Bavarian Nordic gennemfører fortegningsemission

Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan. 

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Bavarian Nordic A/S ("Værdipapirer") i USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og Storbritannien og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark og Storbritannien. Kopier af denne meddelelse må ikke distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan.

Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i Storbritannien, der er kvalificerede investorer, som denne term defineres i Prospektdirektivet, som også er i) "investment professionals" som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller ii) "high net worth entities" og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes som "relevante personer"). Værdipapirer i Bavarian Nordic A/S ("Værdipapirer") er kun tilgængelige for relevante personer, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne udbudte aktier vil kun blive indgået med relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på oplysningerne i denne meddelelse eller noget af dens indhold.  

Kvistgård, Danmark, 27. maj 2011 - Bavarian Nordic A/S (NASDAQ OMX: BAVA) har i dag gennemført en fortegningsemission af op til 12.962.052 stk. nye aktier à nominelt DKK 10, med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Udbuddet"). Fortegningsemissionen blev tegnet med 12.918.593 stk. nye aktier à nominelt DKK 10, svarende til 99,7% af de udbudte aktier. 

De nye aktier blev tegnet til DKK 54 pr. aktie à nominelt DKK 10, og fortegningsemissionen giver således Bavarian Nordic et bruttoprovenu på ca. DKK 698 millioner, svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 653 millioner efter fradrag af omkostninger i forbindelse med Udbuddet. 

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 31. maj 2011 i samme ISIN kode som Bavarian Nordics eksisterende aktier (DK0015998017). 

Efter registrering af de 12.918.593 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 vil Bavarian Nordics nominelle aktiekapital udgøre DKK 258.806.450 svarende til 25.880.645 stk. aktier à nominelt DKK 10. Hver aktie a nominelt DKK 10 giver ret til én stemme. 

De nye aktier har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier.

Som følge af emissionen forventer selskabet at have et kapitalberedskab ved udgangen af 2011 i størrelsesordenen DKK 525 mio. De øvrige forventninger til omsætning og resultat for 2011 er uændrede i forhold til selskabets tidligere udmeldinger. 

Anders Hedegaard, administrerede direktør kommenterer: "Vi er særdeles tilfredse over at kunne offentliggøre et succesfuldt resultat af vores aktieemission, der har tiltrukket stor positiv opmærksomhed fra såvel nye, som eksisterende investorer fra ind- og udland, og har medført en udvidelse af aktionærkredsen med flere anerkendte, internationale investorer inden for sundhedssektoren. Med emissionen vel overstået, har vi taget hul på en ny og løfterig periode for Bavarian Nordic. Det styrkede kapitalberedskab sætter os i stand til at forfølge den selvstændige udvikling af PROSTVAC® og starte fase 3 forsøget i andet halvår 2011, som planlagt. Således har vi på én gang sikret såvel projektets fremskridt, som et solidt udgangspunkt for de videre diskussioner med potentielle partnere, idet værdien af PROSTVAC® fastholdes i selskabet."

Kontakt:

Anders Hedegaard, adm. direktør
Telefon: +45 23 20 30 64